*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系方式、地址、邮箱、注册日期、主要业务领域、客户级别等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、机会类型、预计成交金额、预计成交日期、销售阶段、负责人、创建日期、更新日期、备注等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、所属项目、负责人、任务类型、任务状态、开始日期、完成日期、任务描述、关联文档、状态备注等 |
4 | 日程管理 | 日程名称、负责人、开始时间、结束时间、重复周期、提醒方式、参与人员、地点、详细描述、日程状态等 |
5 | 文档管理 | 文档名称、所属项目、所属任务、上传人、上传日期、文档类型、文档版本、文档描述、参与人员、文档状态等 |
6 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、项目类型、负责人、开始日期、预计完成日期、实际完成日期、项目状态、项目描述、备注等 |
7 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、合同类型、合同金额、签约日期、生效日期、到期日期、合同状态、负责人、备注等 |
8 | 团队协作 | 团队名称、团队成员、团队角色、创建日期、团队描述、团队状态、团队任务、团队日程、团队文档等 |
9 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒内容、目标用户、创建日期、提醒日期、提醒状态、备注等 |
10 | 数据分析 | 数据类型、数据来源、数据统计方法、数据时间范围、分析维度、分析结果、报表生成日期、报表状态、备注等 |